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    公司資訊
    多項“群星匯”獎項由實力資管機構獲得,頂級專家演繹經典開啟思想盛宴
    時間:2023-06-05 17:14:22 | 來源:濟安金信 
    中國資管“群星匯”頒獎典禮暨行業高質量發展論壇圓滿落幕
     

    中國資管“群星匯”頒獎典禮暨行業高質量發展論壇日前在深圳前海圓滿舉辦。本次盛會由濟安金信主辦的“公募基金群星匯頒獎典禮暨公募基金業高質量發展論壇”、 濟安金信、財聯社主辦的“銀行理財高質量發展論壇暨銀行理財產品及管理人頒獎典禮”和“養老金產品高質量發展論壇暨養老金產品及管理人“群星匯”頒獎典禮”組成。本次評獎的學術支持單位是中國人民大學金融信息中心,戰略合作伙伴是上海金融與發展實驗室、中國資產管理人論壇、中央財經大學中國銀行業研究中心、中國社科院保險與經濟發展研究中心等頂尖學術機構。本屆論壇得到深圳市寶安區政府的大力支持,朱云副區長蒞臨論壇現場致辭,向參會資管行業嘉賓全面介紹寶安區發展戰略藍圖。來自公募基金公司、證券公司、保險公司等資管行業精英,共同探討行業高質量發展之路。
     

    2023年公募基金群星匯3項基金公司綜合大獎與多項基金單項獎榜單、銀行理財產品及管理人“群星匯”綜合大獎與多項產品單項獎和養老金產品及管理人“群星匯”多項大獎榜單重磅發布,眾多實力資管機構獲得行業殊榮。
     

     

    本次論壇群賢畢至星光燦爛,多位重磅專家的主旨演講和圓桌對話開啟了一場思想盛宴。中國社會科學院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚在談及金融高質量發展的前瞻時,分享了他對金融業改革和發展的主要目標,以及對中國金融業能夠從歐美銀行業危機中吸取哪些經驗教訓等問題的感想;中國人民大學金融信息中心主任、濟安金信基金評級創始人與騰訊濟安指數設計者,楊健教授做了題為《關于中國特色估值體系的研究與思考》的主旨演講,觀點犀利、邏輯清晰,獲得了基金、銀行、保險與上市公司參會嘉賓的高度評價;濟安金信基金評價中心主任王鐵牛做了主題為《濟安銀行理財評級與行業高質量發展》的主題發布;中石化產融養老有限公司副總經理元勛在會上做了《大型央企養老金管理實踐與思考》主旨演講;平安養老黨委書記、董事長甘為民做了《專業創造價值,養老金產品助力三支柱體系建設》的主題演講;養老金研究中心主任閆化海分享了《獨立第三方評級助力養老金產品高質量發展》演講。此外,本次資管論壇還舉辦了兩個高質量圓桌對話,一場圓桌對話為公募基金買方賣方精彩碰撞,圓桌對話主持人濟安集群輪值主席韋洪波妙語連珠,引導紅土創新基金管理公司總經理冀洪濤、安信證券副總裁魏峰、平安銀行資產托管事業部負責人黃偉、華貴人壽首席專家巢洋、即興發揮自由地分享觀點和經驗,多位嘉賓認為,投資人獲得感是公募行業高質量發展標志;銀行理財高質量發展圓桌對話由上海金融與發展實驗室主任曾剛教授主持,工銀理財有限責任公司副總裁劉勁松、寧銀理財有限責任公司副總經理任思恩、青銀理財有限責任公司總裁助理姚慶、興銀理財有限責任公司首席研究官徐寒飛和平安理財有限責任公司首席量化投資官唐滬軍就投資者和理財子定位進行了精彩交鋒。
     


    多家公募基金、銀行理財和養老金實力資管機構獲“群星匯”殊榮
     

     

     

     

    在濟安金信主辦的“公募基金群星匯頒獎典禮暨公募基金業高質量發展論壇”上,2023年公募基金群星匯3項基金公司綜合大獎與多項基金單項獎榜單重磅發布。
     

    基金公司綜合獎名單:

    群星獎:富國基金、廣發基金、華夏基金

    五星獎:易方達基金、博時基金、華夏基金

    眾星獎:易方達基金、博時基金、廣發基金

    由濟安金信、財聯社主辦的“銀行理財高質量發展論壇暨銀行理財產品及管理人頒獎典禮”學術支持單位是中國人民大學金融信息中心,戰略合作伙伴是上海金融與發展實驗室、中國資產管理人論壇、中央財經大學中國銀行業研究中心。此次論壇上,重磅發布2023年銀行理財產品及管理人“群星匯”綜合大獎與多項產品單項獎。
     

    理財公司綜合獎名單:

    群星獎:招銀理財、興銀理財、浦銀理財、南銀理財、民生理財

    五星獎:寧銀理財、中銀理財、青銀理財

    眾星獎:交銀理財、中銀理財、北銀理財、工銀理財

    商業銀行綜合獎獲獎名單:

    群星獎:大華銀行(中國)

    五星獎:甘肅銀行、蘭州銀行、廣東華興銀行

    眾星獎:上海農村商業銀行、溫州銀行、甘肅銀行
     

    由濟安金信、財聯社強強聯合主辦的“養老金產品高質量發展論壇暨養老金產品及管理人“群星匯”頒獎典禮學術支持單位是中國人民大學金融信息中心,戰略合作伙伴是中國社科院保險與經濟發展研究中心。此次論壇上,重磅發布2023年養老金產品及管理人“群星匯”多項大獎榜單。

    養老金產品群星獎:平安養老保險
      

    頂級專家精彩演講演繹經典

    在 “銀行理財高質量發展論壇暨銀行理財產品及管理人頒獎典禮”論壇上,中國社會科學院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長李揚在談及金融高質量發展的前瞻時,分享了他對金融業改革和發展的主要目標,以及對中國金融業能夠從歐美銀行業危機中吸取哪些經驗教訓等問題的感想。
     

    感想一:銀行未來的發展問題

    李揚看來,理財是擺脫困境的有效途徑之一,“理財本質上就是出表,并與其他金融產品結合,其中涉及到一些問題,如凈值化等。從根本上講,我們要放棄單一的純貸款業務的模式,往出表轉型。這是未來銀行業的大趨勢。”

    銀行理財行業正在穩步發展的過程中,目前資管新規過渡期已經結束,盡管行業一直在不斷調整以適應新的情況,監管部門也在不斷適應變化,但李揚堅信,銀行業轉型的這條道路一直在堅定前行。

    感想二:牢牢把握理財在金融上的本質

    李揚直言,公眾對理解理財在金融上的本質并不透徹,在對理財信托的本質進行討論時,許多研究報告更多地關注了定價和客戶獲取等方面,而對其本質的探討還不夠充分。實際上,理財可以被視為一種金融信托,作為信托人,不僅需要關注定價、獲客等方面,還要時刻牢記自身的本質,即是否履行了作為信托人的責任,未來,與之相關的法律法規仍有進一步優化的空間。

    感想三:監管層面需盡責

    目前全球都在密切關注硅谷銀行及其后續發展,李揚認為,這實際上是一個非常值得研究的問題,特別是對于宏觀經濟和政策研究者而言。對此,他作出了簡要分析:外部的硅谷銀行在宏觀審慎的指標體系中,具有比同行更高的風險資本。換句話說,從風險管理的角度來衡量,硅谷銀行是一家不錯的銀行,但是這家好銀行遇到了問題。責任首先在于監管機構,美國監管部門在監管方面疏于職守,對系統重要性銀行以外的中小機構,壓力測試不夠充分,沒有及時發現其資產負債表存在的問題,也未采取預防措施。
     

    楊健教授的觀點振聾發聵。他指出,研究者欲理解中國特色估值體系,必先理解資本市場;欲理解資本市場,必先理解中國國情!

    楊健教授金句頻頻,值得回味:

    中國特色估值體系是在國家監管規則下投資者(需方)與上市公司(供方)的終極博弈,許多市場規則尚未與國際接軌的背景下研究“中特估”不僅具有理論意義,而且具有現實意義!

    中國特色估值體系存在的意義是實現資本市場的有效配置,為價值投資者帶來財富!任何投資是選擇犧牲當前消費行為,預期在未來得到更多財富,價值投資的邏輯就是用時間置換空間。

    研究者欲理解中國特色估值體系,必先理解資本市場;欲理解資本市場,必先理解中國國情!

    估值體系一定不能脫離市場,研究“中特估”,需要深入研究中國市場。楊健直言,市場是有規律的,只有能夠捕捉市場規律,能夠找到方法和技巧,才有機會從事這個行業,也才能有能力證明金融機構所收取的費用是問心無愧的。

    濟安估值體系實證研究表明:(1)中國股市并非賭場隨機漫步,而是介于有效市場與分形市場之間;(3)中國投資者并非都是投機者,價值投資在中國是可行的;(3) 不存在所謂“中特估”概念股,廣大投資者切忌跟風追漲殺跌!

    銀行理財高質量發展論壇部分
     

    濟安金信基金評級中心主任王鐵牛分享了《濟安銀行理財評級理念與規則》相關內容。 王鐵牛介紹了濟安金信作為有牌照的第三方評價機構,一直致力于為投資者提供選擇的依據,為行業的發展提供比較基準,為價值投資的理念提供傳播的途徑。 王鐵牛介紹了濟安金信關于銀行理財產品的分類、評級指標,和評級方案;以及管理人評級的理念,原則和方法。 而本次評獎也是通過上述評級過程,再進行優中選優,最終得出獲獎的理財產品和管理人。王主任表示,濟安金信在未來評級工作中,也會始終秉持公平,公開,公正的原則,為行業的高質量發展做出自己的貢獻。

    養老金產品高質量發展論壇部分
     

    中石化產融養老元勛分享了中石化企業年金管理的成功經驗,對如何提升央企養老金管理效率,元勛指出中石化在以下四個方面進行有益的探索:一是開展個人選擇權,完善分類規劃收支方案;二是加強信息化建設,打造數智化年金管理平臺;三是建立適合央企自身特點的投資管理體系;四是建立科學的考核管理制度。在專業化養老金管理中,養老金產品是一個非常重要的管理手段、也是平衡不同風格管理人之間的重要抓手,希望大家一起呼吁和推動養老金產品的規范發展,更好地推動養老金的發展。
     

    平安養老黨委書記、董事長甘為民分享了平安養老在養老金產品管理方面的五點成功經驗:優秀的投資領軍人,專業的投資團隊,科學的方法論體系,良好的投研融合文化,全面的風險管理。甘為民指出,展望未來,我國養老金產品的高質量發展之路可以圍繞著“全方位服務三支柱養老保險體系、吸引優秀投資經理發行特色產品、鼓勵第三方專業評級機構參與”等三個方面開展。
     


    養老金研究中心主任閆化海分享了《獨立第三方評級助力養老金產品高質量發展》。閆化海指出,2021年濟安金信開展養老金產品的公開評級工作,開創了中國養老金評級的新時代,養老金產品評級作為養老金管理的有效管理工具,將持續助力養老金產品市場高質量可持續發展。濟安評級體系覆蓋了我國養老金三支柱體系,將持續為養老金客戶提供專業的養老金產品評級服務,助力中國養老金三支柱體系的完善優化,促進中國資本市場長期高質量可持續發展。

    兩場圓桌對話開啟思想盛宴
     

    本次資管群星匯論壇還舉辦了兩個高質量圓桌對話。一場圓桌對話為公募基金買方賣方精彩碰撞,圓桌對話主持人濟安集群輪值主席韋洪波妙語連珠,引導紅土創新基金管理公司總經理冀洪濤、安信證券副總裁魏峰、平安銀行資產托管事業部負責人黃偉、華貴人壽首席專家巢洋、即興發揮自由地分享觀點和經驗,多位嘉賓認為,投資人獲得感是公募行業高質量發展標志。對于基金經理,魏峰有兩點建議。首先,基金經理要知行合一有定力。魏峰提到,現在許多基金經理普遍認為自己是價值投資者,這使得價值投資有了百種面貌。魏峰的觀點是,“市場擇時是否重要?作為工具型投資者是否重要?如果這些都重要,那么我希望基金經理在確定自己的投資風格時更加清晰明確,一旦明確了,就要實踐自己的投資策略,例如我選擇的是長期持有價值股,那就不應該輕易改變。”基金經理需要分析公募基金的風格漂移情況,風格漂移的問題在于,最初他選擇的是擅長周期股的基金,但后來發現持倉結構和持股不符合該風格,這個基金經理就成為了一個迷霧型選手或者漂移大師。這對財富管理機構來說是令人擔憂的,因為他們最初對基金的評估花費了很多時間,但后來發現基金發生了變化,勢必會對資產配置產生影響。第二個建議是要守住自己的能力圈邊界,“比如,一個基金經理最多管理50億的規模,就不要讓他管理200億;如果他只能管理200億,就不要讓他管理1000億,否則就會讓人才陷入困境,承擔不應該承擔的責任。”魏峰提議。

    最后是關于財富管理機構的。魏峰提出,一方面,財富管理機構應該確??蛻舻倪m當性匹配;另一方面,要進行有效的資產配置。魏峰解釋,“作為財富管理機構,首先要做好適當性匹配,不要向不適合的人推薦不合適的產品。另外,根據客戶的資金狀況,進行長期、中期和短期的資金配置,至少能夠提高成功率。不能保證一定盈利,但至少成功率會更高一些。”

    冀洪濤表示,公募基金需要明確自己的定位。“我們行業無法滿足所有財富管理問題,投資者往往認為我們只是在炒股票,但實際上我們可以提供更多資產選擇,比如債券、指數投資等。然而,提供這些產品的機構很多,因此我們也需要有自己的特色。當前基金公司治理結構導向管理層要偏重追求規模,但在不合適的時候追求規模之時,就會造成在凈值漲得很高時投資者大量的申購,凈值下跌時遭受損失。整體行業也意識到了這一點,這是需要改變的事情,否則公募基金可能會被投資者逐漸被拋離。”

    此外,還要關注人才問題。這種生態系統造成基金經理無法長期對客戶負責。“目前解決股權或長期激勵的問題還面臨很多困難,我們對于客戶提供更好體驗的問題也受到影響。如果這些問題沒有解決,以個別基金經理的力量為客戶服務是非常危險的事情。”冀洪濤呼吁大家還是要相信專業的能力,從長期業績看收益的空間還是有吸引力的。
     

    銀行理財高質量發展圓桌對話由上海金融與發展實驗室主任曾剛教授主持,工銀理財有限責任公司副總裁劉勁松、寧銀理財有限責任公司副總經理任思恩、青銀理財有限責任公司總裁助理姚慶、興銀理財有限責任公司首席研究官徐寒飛和平安理財有限責任公司首席量化投資官唐滬軍就投資者和理財子定位進行了精彩交鋒。

    工銀理財副總裁劉勁松認為,去年以來,股市和債市先后經歷了較大幅度的波動,直接導致了理財產品凈值和規模的波動。但是銀行理財凈值化的趨勢是非常確定的。從2018年資管新規以后,整個理財行業都在朝著凈值化轉型的方向不斷邁進,轉型的方向不會因市場波動而改變??傮w來說,這一輪波動為銀行理財進一步轉型提供了很好的鍛煉和檢驗。過去三年,整個銀行理財行業,尤其是理財子公司發展得比較快。這反映了銀行理財過去十幾年積累的基礎,也有固收和權益市場在2019-2021年間表現較好的原因。經過本輪波動,銀行里理財更應該重新審視自身的投資理念、目標客戶以及投教工作。實際上,本輪波動推動了市場參與者探索自身仍可以提高的地方,也可能引發監管層思考政策進一步優化的可能,這都為銀行理財未來的發展創造了更好的契機。

    寧銀理財有限責任公司副總經理任思恩認為,對于理財公司而言,要對自己的產品體系進行重新梳理和定位,這波沖擊之后,我們理財客戶的風險偏好較之前有明顯的下降,要求我們對理財產品發行設計的過程當中,要堅持低風險、低波動的定位。另一方面,我們要對自己現有的產品和客戶進行細化分層。對于產品,要根據期限、形態、真正的風險收益特征進行細化分層,打上標簽,真正做到把合適的產品推給適合的客戶。與之對應的產品定位明確以后,我們的投資必須要遵循嚴格的投資紀律,在既定產品定位的框架下運作,這才是對客戶最負責的行為。

    對于理財公司定位,青銀理財有限責任公司總裁助理姚慶認為理財公司首先是資管機構是毫無疑問的,但是理財子公司是比較特殊的資管機構,因為股東方提供了比較強大的渠道,所以理財子在設立初期的核心任務其實是把投資做好,把客戶的錢管好。但是現在越來越多的理財子公司,逐漸在做一些財富管理方面的探索。行業當中越來越多的理財公司在設立直銷渠道,這是理財子公司向財富管理初期的探索,財富管理和資產管理本身就是密不可分的。

    對此,平安理財有限責任公司首席量化投資官唐滬軍認為,海外資產管理公司主要是給機構管理資產,相對收益的特征明細一些,而財富管理公司的產品偏零售端,更加偏絕對收益,對負債管理的要求比較高。對偏絕對收益的財富管理來說,核心是資產配置,而資產配置是長期才能看出效果的,這對我們來講比較有挑戰,因為目前銀行理財在國內比較重視短期業績,做短期的絕對收益難度比較高。平安理財的想法是,盡量做到產品多元化,除了現金類和固收類產品以外,我們也在大力發展多資產多策略的含權產品,以滿足不同客群的需要。未來理財的發展方向應該是數量和質量并重的多資產多策略的財富管理的解決方案。


     
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